CRM, яка не живе окремо від грошей і документів

QUINCEFIN допомагає вести клієнтів, угоди, задачі, рахунки, документи й оплати в одному контурі. Це підходить і для SOLO-спеціаліста, і для команди продажів, яка росте без складного впровадження.

Клієнти без втрати контексту

Єдина картка клієнта з контактами, історією, документами, оплатами, задачами й відповідальними.

Картка клієнта
Історія звернень
Документи й оплати
Пошук і фільтри

Продаж від звернення до оплати

Контролюйте етапи угоди, наступні дії, рахунки, документи й оплату в одному робочому процесі.

Етапи угоди
Наступна дія
Рахунки й документи
Контроль оплат

Комунікації й задачі

Дзвінки, листи, коментарі, задачі та нагадування залишаються поруч із клієнтом і угодою.

Журнал взаємодій
Задачі та нагадування
Коментарі команди
Передача контексту

Автоматизація наступних кроків

Скоро

Шаблони дій, тригери, регламенти та контроль SLA допомагають не губити повторювані процеси.

Тригери подій
Шаблони процесів
Контроль SLA
Дисципліна даних

Аналітика продажів

Скоро

Звіти за конверсією, активністю менеджерів, джерелами лідів, оплатами й причинами втрат.

Конверсія етапів
Джерела лідів
Ефективність менеджерів
Причини втрат

Інтерфейс

Клієнти, контакти й відповідальні в одному контурі

CRM у QUINCEFIN тримає партнерів, контактні дані, групи, відповідальних і пов'язані об'єкти поруч із продажами, оплатами та документами.

Список партнерів у CRM QUINCEFIN з групами, телефонами, email і відповідальними — Список партнерів

Картка партнера Clean Service у CRM QUINCEFIN з контактною інформацією, реквізитами і вкладками — Картка партнера

Що дає CRM у QUINCEFIN

CRM працює поруч із продажами, фінансами, складом і звітністю. Замість окремої бази контактів ви отримуєте прозорий цикл: звернення клієнта → угода → рахунок або документ → оплата → повторний продаж.

Єдина база клієнтів

Контакти, історія, документи, задачі й фінансовий контекст зібрані в одній картці без дублювання.

Керована воронка

Угоди не губляться між менеджерами, бо кожен етап, відповідальний, рахунок і наступна дія фіксуються в системі.

Швидка реакція

Комунікації, задачі та нагадування допомагають не втрачати звернення й не затягувати наступні кроки.

Аналітика для росту

Видно, які канали дають кращі ліди, де просідає конверсія, що оплачено і які процеси потребують автоматизації.

Для яких сценаріїв

SOLO: клієнти, задачі, рахунки й історія комунікацій без окремої CRM
BUSINESS: команда продажів із відповідальними, угодами, документами, оплатами й звітами в одному процесі
Додатково: Contact Center, AI+ та автоматизації для команд із більшим потоком звернень

Поширені запитання

Чи треба впроваджувати CRM окремим проєктом?

Ні. Можна почати з бази клієнтів, задач і продажів, а складніші сценарії, автоматизації, Contact Center та інтеграції підключати поступово, коли команда й потік звернень виростуть.