Клієнти, бонусні рахунки та картки
У програмі лояльності клієнт залишається звичайним партнером QUINCEFIN. До нього додається бонусний рахунок, а до рахунку — фізична картка з номером та/або штрихкодом.
Один партнер може мати кілька бонусних рахунків, наприклад для різних програм. В один момент на конкретному рахунку може бути лише одна активна картка.
Створення бонусного рахунку
Бонусний рахунок можна відкрити:
- зі списку Лояльність → Бонусні рахунки;
- у картці партнера на вкладці бонусних рахунків.
Заповніть:
- партнера;
- назву рахунку;
- програму;
- за потреби контракт і примітку.
Після збереження відкрийте команду Картки.
Видача першої картки
- Відкрийте бонусний рахунок.
- Натисніть Картки.
- Оберіть Видати картку.
- Введіть номер картки, штрихкод або обидва значення.
- Підтвердьте операцію.
Хоча б один ідентифікатор має бути заповнений. Номер і штрихкод повинні бути унікальними в межах вашої компанії.
Блокування
Блокуйте картку, якщо клієнт її втратив або нею не можна тимчасово користуватися.
- Відкрийте Картки бонусного рахунку.
- Виділіть активну картку.
- Натисніть Заблокувати.
Заблокована картка залишається в історії й може бути знайдена пошуком.
Заміна
Заміна потрібна, коли клієнту видають нову картку замість активної або заблокованої.
- Відкрийте Картки.
- Оберіть поточну активну або останню заблоковану картку.
- Натисніть Замінити.
- Введіть номер та/або штрихкод нової картки.
Стара картка отримає статус Замінена, а нова стане Активна. У картці старої збережеться посилання на нову.
Статуси
- Активна — поточна картка рахунку.
- Заблокована — картка не повинна використовуватися, але зберігається в історії.
- Замінена — історична картка, замість якої вже видано нову.
Якщо касир знаходить клієнта за старою заблокованою або заміненою карткою, QUINCEFIN окремо показує статус знайденої картки й поточну картку того самого рахунку.
Важливі правила
- Не створюйте нового партнера лише через втрату картки — використовуйте Заміна.
- Не редагуйте старі поля номера картки у бонусному рахунку: нові операції виконуються через діалог Картки.
- Перед створенням дубліката клієнта шукайте його за телефоном та ім’ям.
- Доступ до рахунків і карток обмежується правом Програма лояльності та доступом до партнера.