Початкові залишки бонусів

Документ Залишки бонусів партнерів потрібен лише під час переходу з іншої системи або запуску QUINCEFIN для вже чинної програми.

Якщо програма починається з нуля і клієнти не мають попереднього балансу чи накопиченої суми покупок, цей документ не потрібен.

Перед внесенням

Переконайтеся, що вже створені:

• партнери;
• програми та рівні;
• бонусні рахунки клієнтів.

Створення документа

1. Відкрийте Налаштування → Імпорт → Залишки бонусів партнерів.
2. Створіть новий документ.
3. Додайте рядки вручну або завантажте підготовлений файл.
4. Для кожного рядка виберіть партнера, контракт і бонусний рахунок.
5. Заповніть початкові значення.
6. Перевірте рядки та збережіть документ.

Значення в рядку

• Бонуси — початковий бонусний баланс клієнта.
• Сума покупок — накопичена сума, за якою визначається рівень програми.
• Остання покупка — допоміжне початкове значення історії, якщо воно переноситься.

Не використовуйте цей документ для регулярного ручного коригування після запуску. Його призначення — одноразово відобразити вихідний стан на дату переходу.

Перевірка

Після внесення:

1. відкрийте бонусний рахунок клієнта;
2. знайдіть клієнта у POS;
3. перевірте баланс, суму покупок і визначений рівень;
4. звірте кілька контрольних клієнтів із джерелом міграції.

Зберігайте файл-джерело та підсумкову звірку до завершення приймання перенесених даних.