Контроль кредитного ліміту при відвантаженні

Контроль кредитного ліміту при відвантаженні можна використовувати, якщо з покупцем є домовленість про кредит.

Це дозволяє встановити певну суму, на яку Партнер-покупець може отримувати товари в борг.

Для того, щоб це зробити, потрібно виконати декілька кроків:

1. Включити функцію у налаштуваннях співробітника, який здійснює продажі
2. У контракті з партнером включити параметр “Кредитний ліміт”
3. За потреби ввімкнути “Контролювати кількість днів заборгованості” (якщо треба блокувати також за простроченим боргом)
4. Створювати документи продажу з цим контрактом

Налаштування користувача за замовчуванням

1. Перейти в налаштування за замовчуванням для користувача
2. Встановити позначку “Заборонити відвантажувати більше кредитного ліміту партнера”

Контракт

Додати суму у параметрі “Кредитний ліміт”

Документ “Продаж”

Якщо користувачу заборонено продавати більше кредитного ліміту та у контракті партнера ненульовий ліміт, то він не зможе зберігати/публікувати документ, коли сума документу порушує контроль:

• більше за встановлений кредитний ліміт;
• або коли є прострочена заборгованість, і кількість днів прострочки перевищує дозволений ліміт у полі «Кількість днів».

Додатково у списку Баланс по документу можна побачити:

• суму кредитного ліміту;
• поточну суму боргу;
• причину блокування (перевищення ліміту або прострочена заборгованість), якщо документ не проходить перевірку.

Для документа Рахунок контроль блокування не перешкоджає збереженню, але при переході в продажі ті ж самі параметри контрагента спрацюють при публікації.