Увімкнення програми лояльності та права

Програма лояльності доступна тільки в тарифі BUSINESS і не залежить від модуля CRM.

1. Увімкніть параметр обліку

1. Відкрийте Налаштування → Налаштування обліку.
2. Знайдіть блок Програма лояльності.
3. Увімкніть Використовувати програму лояльності.
4. Збережіть налаштування.

Після цього в системі можуть з’явитися меню програм, бонусних рахунків і початкових залишків. Видимість конкретних пунктів залежить від прав користувача.

2. Налаштуйте роль

У дозволах ролі знайдіть сутність Програма лояльності.

• Перегляд потрібен касиру або менеджеру, який шукає клієнта, переглядає його рахунок, картку, рівень і розрахунок знижки.
• Редагування потрібне користувачу, який створює програми й рівні, заводить бонусні рахунки, видає, блокує або замінює картки та застосовує чи скасовує loyalty-знижку в чеку.

Для касира зазвичай достатньо перегляду, якщо він лише знаходить і вибирає клієнта. Якщо касир застосовує або скасовує знижку програми, йому також потрібне редагування.

3. Перевірте доступ до партнерів

Пошук клієнтів поважає звичайні обмеження доступу до партнерів. Користувач не побачить клієнта, до якого не має доступу, навіть якщо номер картки або телефон введено правильно.

Якщо меню не з’явилося

Перевірте послідовно:

1. тариф — BUSINESS;
2. параметр Використовувати програму лояльності увімкнений;
3. роль користувача має потрібний рівень права Програма лояльності;
4. користувач має доступ до потрібних партнерів;
5. після зміни ролі користувач повторно відкрив сторінку або увійшов до системи.

Докладніше про ролі: Налаштування прав доступу.