Налаштування обліку
У цьому розділі зібрані інструкції, які допомагають підготувати QUINCEFIN до роботи: вибрати правила обліку, додати організації, склади й рахунки та ввімкнути лише потрібні вашому бізнесу можливості.
Оберіть свою задачу
| Що потрібно зробити | З чого почати |
|---|---|
| Запустити новий облік або перенести чинний | Покрокова інструкція |
| Змінити валюти, правила товарів, грошей, документів або аналітики | Облікові параметри |
| Додати юридичну особу або ФОП | Організації |
| Налаштувати готівкові та безготівкові гроші | Каси і Банківські рахунки |
| Підготувати роботу касира | Точки продажу |
| Додати працівників і обмежити доступ | Користувачі, ролі та права |
Мінімум для початку роботи
Не кожній компанії потрібні всі налаштування. Для першого запуску зазвичай достатньо:
- Перевірити Національну валюту та Валюту управлінського обліку.
- Створити власну організацію.
- Додати касу або банківський рахунок, якщо ведеться рух грошей.
- Додати склад, якщо компанія працює з товарами.
- Створити товари, послуги й партнерів або імпортувати їх.
- Якщо переносите чинний облік, внести залишки товарів, грошей і боргів на одну погоджену дату.
Для нового бізнесу без попередніх залишків останній крок можна пропустити.
Що налаштовувати за потреби
| Сценарій | Додаткові налаштування |
|---|---|
| Роздрібний магазин | Точка продажу, каса, склад, користувач-касир і за потреби ПРРО. |
| Кілька працівників | Користувачі, ролі, права та початкові значення для кожного працівника. |
| Кілька напрямів бізнесу | Підрозділи, сегменти або проєкти — лише якщо команда буде заповнювати їх у документах. |
| CRM | Джерела інформації та промокоди, якщо підключено CRM. |
| Виробництво | Специфікації, матеріали й правила виробничих документів. |
| Програма лояльності | Увімкнення програми, права ролей, програми та рівні. |
| Імпорт із попередньої системи | Одиниці виміру, типи цін та інші потрібні списки до завантаження даних. |
Не вмикайте підрозділи, проєкти, статуси, серійні номери або інші додаткові можливості «про запас». Кожне ввімкнене правило має відповідати реальній роботі команди.
Пов’язані інструкції
Компанія та гроші
Продажі й документи
Доходи, витрати й аналітика
- Статті руху коштів — для звіту про рух грошей.
- Статті PnL — для аналізу доходів і витрат.
- Сегменти діяльності
- Проєкти
- Робота з власними полями
Перед першим реальним документом
- Переконайтеся, що облікові валюти вибрано правильно.
- Створіть чернетку продажу або надходження й перевірте організацію, склад, валюту, тип цін та рахунок.
- Перевірте доступ працівників під їхніми обліковими записами.
- Якщо переносите залишки, погодьте дату переходу й не створюйте поточні операції раніше цієї дати.
Докладний порядок: Покрокова інструкція запуску.