Правила доступності товарів у продажах

Правила доступності допомагають не додати до продажу товар випадково. Недоступний товар залишається у списку, але QUINCEFIN позначає його, показує причину й не дозволяє вибрати.

Наскрізна перевірка працює в документах Замовлення, Рахунок і Продаж під час роботи в інтерфейсі QUINCEFIN. Прапорець Роздріб уже є в налаштуванні правила, але захист роздрібних документів буде підключено на наступному етапі. API та інтеграції поки що також не перевіряються цими правилами.

Як працює правило

Правило створюється для категорії товарів. Воно поширюється на товари цієї категорії та на вибрані типи документів.

Для однієї категорії може бути лише одне правило. Якщо правила для категорії немає, товари цієї категорії дозволено вибирати. Архівне правило можна відредагувати й знову зробити активним.

Послуги, товари без категорії та документи повернення правила не обмежують.

Режими доступності

Якщо для перевірки потрібен склад, але його ще не вибрано, QUINCEFIN попросить вибрати склад. Відсутність складу не прирівнюється до нульового залишку.

Правило перевіряє сам факт доступності товару. Воно не забороняє вказати кількість, що перевищує поточний залишок.

Як створити правило

1. Перевірте, що потрібні товари мають правильну категорію.
2. Відкрийте Налаштування → Товари → Правила доступності товарів у продажах.
3. Натисніть Створити.
4. Виберіть категорію товарів.
5. Виберіть режим доступності.
6. Позначте документи, для яких має діяти правило.
7. За потреби введіть власну причину.
8. Збережіть правило.

Причина необов’язкова. Якщо залишити її порожньою, QUINCEFIN покаже стандартне пояснення для вибраного режиму. Непорожня власна причина повністю замінює стандартний текст, тому сформулюйте її як коротку інструкцію для працівника, наприклад: «Товар знято з продажу — зверніться до керівника».

Що побачить користувач у Замовленні, Рахунку та Продажі

Недоступний товар залишається видимим у виборі, але візуально позначається. Причину можна побачити поруч із товаром або під час спроби вибору.

Перевірка охоплює:

• вибір товару безпосередньо в рядку;
• повний список залишків;
• груповий вибір і команду Вибрати всі;
• плитковий вибір;
• пошук за штрихкодом, у тому числі ваговим;
• введення артикула;
• імпорт рядків з Excel;
• повторний вибір товару в наявному рядку.

Навіть якщо список товарів був відкритий до зміни правила або залишку, перед додаванням QUINCEFIN перевіряє товар ще раз. Тому нове обмеження діє одразу без повторного відкриття списку.

Груповий вибір та Excel

Групове додавання виконується цілком або не виконується взагалі. Якщо серед вибраних позицій чи рядків Excel є хоча б один недоступний товар, QUINCEFIN не додає жодного рядка та показує весь перелік проблем.

Виправте категорії, залишки або склад у вихідних даних і повторіть операцію.

Що відбувається з уже доданими рядками

Звичайна зміна правила не переглядає товари, які вже були додані до чернетки. Вона не блокує збереження старої чернетки лише через те, що пізніше товар став недоступним за правилом.

Перевірка всіх залежних рядків виконується повторно, якщо в документі змінити:

• склад документа;
• склад окремого рядка;
• організацію;
• дату документа.

Якщо після зміни контексту товар став недоступним, документ не можна зберегти або опублікувати, доки не повернути попередній контекст або не видалити проблемний рядок.

Чим це відрізняється від від’ємних залишків

Параметр Дозволити від’ємні залишки товарів визначає, чи можна завершити операцію, після якої обліковий залишок стане від’ємним. Він не призначений для того, щоб зробити позицію неактивною під час вибору.

Правила доступності працюють раніше — у момент вибору товару — і можуть:

• заборонити товар уже за нульового або від’ємного залишку;
• врахувати резерви й перевірити вільний залишок;
• безумовно заблокувати всю категорію незалежно від складу.

Ці два налаштування вирішують різні задачі й не замінюють одне одного.

Документи й канали

У правилі можна вибрати Замовлення, Рахунок, Продаж і Роздріб. Фактична наскрізна UI-перевірка вже готова для Замовлення, Рахунку та Продажу. Роздріб буде підключено на наступному етапі.

Канал застосування визначається системою, а не даними, які передає користувач:

• Інтерфейс — ручна робота користувача в QUINCEFIN; зараз це єдиний захищений канал;
• API — створення та зміна замовлень через API; буде підключено після повного серверного захисту;
• Інтеграції — замовлення з маркетплейсів і CRM; буде підключено окремим етапом для кожного фактичного імпортера.

До завершення наступних етапів не використовуйте ці правила як гарантію блокування замовлень, що надходять через API або інтеграції.

Доступ і тариф

Список правил доступний користувачам, яким адміністратор надав відповідні права перегляду або редагування. Користувач із правом лише на перегляд бачить правила, але не може створювати, змінювати чи архівувати їх.

На тарифі SOLO правила доступності товарів у продажах недоступні: пункт меню й сторінка не показуються, а правила не впливають на вибір товарів.

Якщо щось не виходить

Що читати далі

• Огляд налаштувань обліку
• Облікові параметри
• Категорії товарів