Користувачі, ролі та права
У цьому розділі зібрані налаштування для командної роботи в QUINCEFIN: хто може входити до системи, які розділи бачить працівник, що він може змінювати та з якими організаціями, складами й рахунками працює.
Як побудований доступ
| Налаштування | Для чого воно потрібне |
|---|---|
| Користувач | Обліковий запис конкретного працівника. |
| Роль | Однаковий набір дозволів для касирів, менеджерів, комірників або інших посад. |
| Параметри доступу | Вмикають окремі обмеження за ролями, організаціями, складами, рахунками, типами цін, сегментами або папками партнерів. |
| Параметри користувача | Підставляють звичні значення в нові документи та задають окремі робочі обмеження. |
| Збережені фільтри | Дозволяють відкривати звіт із готовими умовами та передавати їх колегам. |
Рекомендована послідовність
- Додайте нового користувача.
- Відкрийте Налаштування → Користувачі та ролі → Параметри доступу й увімкніть лише потрібні види контролю.
- Створіть роль, налаштуйте її дозволи та призначте працівнику.
- Вкажіть, які організації, склади, рахунки, типи цін, сегменти або папки партнерів доступні користувачу.
- Налаштуйте значення, які мають автоматично підставлятися в нові документи.
- Увійдіть під обліковим записом працівника й перевірте меню, дозволені дії та доступні дані.
Яку інструкцію відкрити
| Якщо потрібно | Інструкція | Хто налаштовує |
|---|---|---|
| Додати працівника, створити роль або обмежити доступ | Налаштування прав доступу | Власник або користувач із Повним доступом |
| Вибрати організацію, точку продажу, склад, рахунок чи інші початкові значення | Параметри користувача | Сам користувач або адміністратор |
| Зберегти умови звіту та передати їх колезі | Збережені фільтри | Сам користувач або адміністратор |
Що обов’язково перевірити
- Працівник бачить лише потрібні пункти меню.
- Він може переглядати, змінювати, публікувати або видаляти лише дозволені дані.
- У списках доступні тільки призначені організації, склади, рахунки та інші робочі дані.
- У новому документі правильно підставляються організація, склад, тип цін та інші початкові значення.
- Користувач не має Повного доступу, якщо він не адмініструє систему.
Для тимчасового припинення роботи працівника використовуйте Відключити. Видалення доречне лише тоді, коли обліковий запис більше не потрібен.