Обране: швидкий доступ до функцій

Обране — це персональний набір посилань на журнали, документи, списки та звіти, з якими ви працюєте найчастіше. Наприклад, менеджер може зібрати тут замовлення, акти звірки та звіт про продажі за періодами.

До обраного додається функція, наприклад список замовлень або звіт, а не окреме замовлення чи конкретний рядок звіту.

Де відкрити обране

• У верхньому меню після «Головна» — загальна сторінка ⭐️Обране. Вона збирає ваші посилання з усіх розділів.
• У меню конкретного розділу — пункт Обране, де показані лише функції цього розділу.

На загальній сторінці назви розділів виділені кольоровими смугами. Усередині кожного розділу посилання згруповані як Журнали, Документи, Списки та Звіти й розміщені у три колонки. Інші типи функцій можуть бути у групі Інше. Порожні групи не показуються.

Натискання на назву відкриває функцію в новій вкладці, тому сторінка обраного залишається доступною.

Як налаштувати своє обране

1. Відкрийте загальне ⭐️Обране або Обране потрібного розділу.
2. Справа в тулбарі, перед значком довідки, натисніть іконку шестерні. Її підказка — Налаштувати обране.
3. На загальній сторінці спочатку виберіть розділ. Якщо ви відкрили налаштування з конкретного розділу, одразу з’являться його функції.
4. За потреби введіть назву або її частину в поле Пошук. Пошук працює в межах вибраного розділу.
5. Натисніть порожню зірочку біля потрібної функції. Жовта зірочка означає, що функцію вже додано.
6. Щоб прибрати функцію, натисніть її жовту зірочку.
7. Для вибору іншого розділу на загальній сторінці натисніть Розділи.
8. Натисніть Закрити.

Зміни зберігаються одразу після натискання зірочки; окремої кнопки збереження немає. Вибір стосується лише вашого облікового запису. Набір у розділі та на загальній сторінці узгоджений: додавати ту саму функцію двічі не потрібно.

Як змінити порядок або прибрати посилання

Наведіть вказівник на пункт на сторінці обраного. З’являться кнопки:

• Перемістити вище та Перемістити нижче — змінюють порядок у межах тієї самої групи й розділу.
• Прибрати з обраного — видаляє посилання з вашого набору.

Видалення з обраного не видаляє документ, список або звіт із системи.

Як адміністратору передати обране працівникам

Передавання доступне адміністратору в Налаштування → Профіль → Передача обраного, поряд зі збереженими фільтрами звітів.

1. У полі Копіювати від користувача виберіть працівника, чий набір потрібно передати.
2. Виберіть режим копіювання.
3. У полі Одержувачі виберіть Вибрані користувачі й позначте працівників або Усі користувачі з роллю та виберіть роль.
4. Натисніть Попередній перегляд.
5. Перевірте для кожного одержувача колонки Буде додано, Недоступні функції та Буде видалено.
6. Натисніть Скопіювати обране та підтвердьте дію.
7. Попросіть одержувачів відкрити своє обране й перевірити результат.

Передається весь набір обраного користувача-джерела з усіх розділів, а не лише відкритий розділ. Користувач-джерело не входить до одержувачів. Для ролі враховуються активні користувачі цієї системи обліку.

Попередній перегляд нічого не змінює. Якщо змінити джерело, роль, одержувачів або режим, його потрібно виконати повторно. Після копіювання кожен одержувач може змінювати свій набір самостійно. Подальші зміни джерела автоматично не передаються — для цього повторіть копіювання.

Права доступу та відсутні розділи

В обраному пропонуються лише доступні користувачу функції. Додавання або передавання посилання не змінює права доступу. Якщо певна функція недоступна одержувачу, копіювання її пропустить.

Якщо в розділі немає жодної доступної функції, яку можна додати в обране:

• пункт Обране в меню цього розділу не показується;
• розділу немає у виборі на загальній сторінці налаштування.

Це відрізняється від порожнього персонального набору. Якщо доступні функції є, але ви ще нічого не позначили, пункт Обране залишається в меню — відкрийте його й налаштуйте свій набір.

Докладніше: Налаштування прав доступу.

Обране та збережені фільтри

Обране дає швидкий доступ до функції, а збережений фільтр запам’ятовує умови конкретного звіту чи списку. Копіювання обраного не передає збережені фільтри — для них є окремий механізм передавання.

Якщо щось не працює