Проекти

Проекти у QUINCEFIN це окрема аналітика для операцій, які потрібно групувати навколо конкретного кейсу, об’єкта, клієнтської роботи або внутрішньої ініціативи.

Проект відповідає на питання: до якого саме кейсу належить ця операція.

Коли використовувати

Проекти корисні, якщо:

ви ведете клієнтські роботи по окремих замовленнях або об’єктах;
хочете бачити доходи і витрати по конкретному проекту;
одна й та сама команда одночасно працює над кількома задачами;
потрібно закріпити проект за конкретним партнером.

Як це працює

У картці проекту можна зберігати:

Назву
Партнера
Батьківську папку
Нотатки

Якщо проект закріплений за партнером, у документах з цим партнером можна буде вибрати:

або саме цей проект;
або проекти без закріпленого партнера.

Це корисно, якщо потрібно уникнути випадкового вибору чужого проекту.

Чим проект відрізняється від сегмента і підрозділу

Проект це конкретний кейс або ініціатива.
Сегмент це напрям бізнесу.
Підрозділ це частина організаційної структури.

Практичний сценарій

Компанія веде окремі замовлення на виготовлення меблів.

Створіть проект Квартира Іваненко.
За потреби прив’яжіть до нього партнера.
У документах закупівлі, виробництва, продажу та витрат вибирайте цей проект.
Фільтруйте звіти по проекту і дивіться його фактичний результат.

Типові помилки

Використовують проекти для того, що логічніше оформити як сегмент.
Прив’язують партнера до проекту і не враховують, що це обмежить вибір у документах.
Не архівують завершені проекти і поступово захаращують довідник.