Робота з власними полями
Власні поля у QUINCEFIN це механізм, який дозволяє додавати в систему ваші власні атрибути там, де стандартних полів не вистачає.
З їх допомогою можна розширювати:
- товари;
- партії товарів;
- послуги;
- партнерів;
- окремі документи.
Коли використовувати
Власні поля потрібні, якщо:
- у вашому процесі є додаткові реквізити, яких немає в системі за замовчуванням;
- ці дані важливо зберігати структуровано, а не в нотатках;
- ви хочете фільтрувати списки, журнали або звіти по своїх атрибутах.
Як це працює
Базова логіка така:
- створюється власне поле;
- для нього задається тип значення;
- за потреби створюються варіанти вибору;
- поле прив’язується до потрібного списку або документа;
- за потреби обмежується папками;
- після цього поле з’являється в картках, документах, фільтрах і звітах.
Типи значень
У системі доступні різні типи значень, зокрема:
- Власний список значень
- Рядок
- Сума
- Кількість
- Ціле число
- Дата
- Чек-бокс
- Посилання
- Відповідальний
- Партнер
- Дрібне число
Тип краще обирати не “аби було”, а під реальну логіку використання у фільтрах і звітах.
Прив’язка до списків і документів
Готові поля можна призначати:
- спискам;
- окремим документам;
- вибраним папкам усередині списків.
Це важливо, якщо поле має сенс не для всіх товарів або не для всіх партнерів, а лише для певних категорій.
Де це з’являється в роботі
Після налаштування власні поля можуть бути доступні:
- у вкладці Властивості карток;
- у вкладці Власні поля документів;
- у розширених фільтрах списків і журналів;
- у звітах.
Практичний сценарій
Потрібно додати для партнерів поле Джерело ліда.
- Відкрийте Власні поля.
- Створіть нове поле
Джерело ліда. - Виберіть тип, наприклад Власний список значень.
- Додайте варіанти:
Сайт,Реклама,Рекомендація. - Призначте поле списку Партнери.
- За потреби обмежте папки.
- Збережіть зміни.
- Перевірте поле в картці партнера і в розширеному фільтрі.
Типові помилки
- Створюють надто багато полів без єдиної логіки назв.
- Використовують поля як заміну нормальним довідникам.
- Не продумують, де поле має бути доступне, і засмічують усі картки.
- Не перевіряють, як нове поле вплине на фільтри і звіти.