Послуги

Послуги це довідник послуг, які компанія продає або купує в QUINCEFIN.

На відміну від товарів, послуги не формують звичайний складський залишок, але активно використовуються в рахунках, продажах, закупівлях, PnL, собівартості і внутрішній аналітиці.

Коли використовувати

Список потрібен, якщо:

треба створити нову послугу для продажу;
потрібно оформлювати придбані послуги від постачальників;
потрібно закріпити за послугою аналітику або статті PnL;
потрібно мати стабільний довідник послуг замість ручного введення рядків у документах.

Як влаштований список

Послуги, як і товари, можна:

групувати в папки;
створювати;
редагувати;
копіювати;
архівувати.

Папки корисні, коли послуг багато і їх треба розділити за напрямами, наприклад:

продажні послуги;
логістичні послуги;
маркетингові послуги;
виробничі послуги;
сервісні послуги.

Пошук і фільтри

У списку зручно використовувати:

швидкий пошук за назвою або артикулом;
фільтр по типу ціни;
фільтр показувати архівні;
фільтри по власних полях.

Фільтри можна зберігати для повторного використання.

Що обов’язково заповнити в картці

Для базової роботи зазвичай достатньо:

Назва
Батьківська папка
Ставка ПДВ
Одиниця вимірювання
Артикул, якщо ви використовуєте його в пошуку або друці

Далі за потреби заповнюють:

Назву для друку
ціни
власні поля
сегмент діяльності
проект
статті PnL

Основні вкладки картки

Головне

Тут зберігаються ключові поля:

Назва
Назва для друку
Батьківська папка
Ставка ПДВ
Одиниця вимірювання
Артикул
Нотатки

Властивості

Тут зазвичай зберігають:

власні поля;
додаткові характеристики послуги;
технічну або внутрішню інформацію для роботи команди.

Аналітика

На цій вкладці можна задати:

сегмент діяльності;
проект;
статтю PnL для продажу послуги;
статтю PnL для придбання послуги;
прапорець Відносити до собівартості у звіті PnL.

Це важливо, якщо послуга впливає на управлінський фінансовий облік і повинна потрапляти у відповідні статті доходів або витрат.

Ціни

Для послуги можна вести кілька типів цін.

Що важливо:

ціни задаються по датах;
історія змін зберігається;
ціни можуть використовуватись у документах автоматично.

Опис

Доступні два типи опису:

Опис для сайту
Додаткова інформація

Внутрішній пошук працює саме по додатковій інформації.

Чим послуга відрізняється від товару

Послугу варто створювати як послугу, якщо:

немає складського залишку;
не потрібно вести звичайний товарний рух;
об’єкт продається або купується як робота, сервіс, доставка, оренда, консультація тощо.

Товар варто створювати як товар, якщо:

є фізичний облік на складі;
потрібні залишки;
потрібен товарний рух;
потрібні штрих-коди, серійні номери або упаковки як основна логіка.

Практичні сценарії

Продажна послуга

Створіть послугу.
Заповніть назву, одиницю виміру і ціну.
За потреби вкажіть статтю PnL для продажу.
Використовуйте послугу в рахунках, замовленнях і продажах.

Закупівельна послуга

Створіть послугу для витратного або виробничого сценарію.
За потреби вкажіть статтю PnL для придбання.
Якщо послуга повинна впливати на собівартість, увімкніть відповідний прапорець.
Використовуйте послугу в документах надходження або інших витратних документах.

Типові помилки

Створюють послугу як товар і потім дивуються відсутності логіки.
Заповнюють статті PnL без розуміння методу нарахування.
Не розділяють продажні і закупівельні послуги, коли це важливо для аналітики.
Не використовують папки і отримують хаотичний довідник.