Контактна інформація
Контактна інформація у QUINCEFIN це всі канали зв’язку з партнером або контактною особою.
Сюди входять:
- телефони;
- email;
- юридична адреса;
- адреса доставки;
- месенджери;
- сайти;
- інші типи контактів.
Коли використовувати
Контактна інформація потрібна, якщо:
- треба додати партнеру телефон, email або адресу;
- потрібно задати адресу доставки для документів;
- потрібно визначити, який контакт є основним;
- потрібно вивести частину контактів на головну сторінку картки.
Як це працює
На вкладці Контактна інформація можна додавати кілька рядків з різними типами контактів.
Для кожного контакту доступні ключові дії:
- Додати
- Редагувати
- Зробити основною
- Показувати на головній
Основний контакт і головна сторінка
Основний контакт це той, який система вважає головним для певного типу даних.
Практично це означає:
- основний телефон може потрапляти в друковані форми;
- основна адреса використовується як ключова;
- на головній сторінці картки відображаються тільки ті дані, які ви спеціально позначили.
Юридична адреса і адреса доставки
Ці поля не варто змішувати.
- Юридична адреса потрібна для реквізитів і друку.
- Адреса доставки потрібна для документів на кшталт Замовлення і Продажу.
Адреса доставки може автоматично підставлятися в ці документи, але в самому документі її можна змінити вручну без зміни картки партнера.
Типи контактів
У системі є стандартні типи контактної інформації, а за потреби можна створювати свої підтипи.
Детальніше: Типи контактної інформації.
Практичний сценарій
Потрібно налаштувати контакти нового покупця.
- Відкрийте картку партнера.
- Перейдіть на вкладку Контактна інформація.
- Додайте телефон, email, юридичну адресу і адресу доставки.
- Позначте основний телефон.
- За потреби увімкніть Показувати на головній для найважливіших полів.
- Перевірте картку партнера і документ продажу.
Типові помилки
- Не позначають основний телефон, хоча очікують його у друкованих формах.
- Вносять адресу доставки як юридичну і навпаки.
- Зберігають контакти в нотатках замість структурованих полів.