Пов’язані документи

Пов’язані документи - це спільний діалог для перегляду всіх зв’язків поточного документа з іншими документами. У ньому окремо показано стандартну ієрархію та додаткові зв’язки.

Що змінилося в термінах

Раніше діалог мав назву Ієрархія документів. Тепер він називається Пов’язані документи, тому що показує не лише ієрархічний ланцюжок, а й зв’язки, які не мають відношення «батьківський - дочірній».

Сама ієрархія не зникла й не змінила призначення. Вона залишилася окремою вкладкою Ієрархія. Друга вкладка називається Додаткові зв’язки.

Перейменування не змінює наявні документи або створені раніше ієрархічні зв’язки.

Чим відрізняються вкладки

Ієрархія

Вкладка Ієрархія показує стандартний бізнес-ланцюжок документів: наприклад, замовлення, створені на його підставі документи, відвантаження та оплати.

Використовуйте її, щоб перевірити:

які документи вже створено в межах процесу;
що було створено на підставі поточного документа;
на якому етапі перебуває бізнес-сценарій.

Додаткові зв’язки

Вкладка Додаткові зв’язки призначена для неієрархічних зв’язків. Документи можуть бути різних видів, належати різним партнерам або організаціям.

У списку можуть бути два види зв’язків:

Пов’язано вручну - користувач сам додав зв’язок між документами;
Скопійовано з або Скопійовано у - система зафіксувала зв’язок під час звичайного копіювання документа.

На оригіналі показано Скопійовано у, а на створеній копії - Скопійовано з. Зберігається безпосередній зв’язок між оригіналом і його копією.

Як відкрити пов’язані документи

Відкрийте потрібний документ.
Натисніть Показати пов’язані документи у формі документа або в його журналі.
Перейдіть на вкладку Ієрархія або Додаткові зв’язки.

Якщо стандартної ієрархії немає, але є додаткові зв’язки, діалог одразу відкриє вкладку Додаткові зв’язки.

Як додати додатковий зв’язок

Відкрийте збережений документ і діалог Пов’язані документи.
Перейдіть на вкладку Додаткові зв’язки.
Натисніть Пов’язати документ.
Виберіть період.
Виберіть потрібний вид документа або Усі доступні.
За потреби введіть номер, партнера, організацію або інший фрагмент в окреме поле текстового пошуку.
Виберіть документ зі списку.

У списку є всі документи, які доступні вам за правами, зокрема анульовані. Поточний документ і вже пов’язані з ним документи не пропонуються повторно.

Додавання зв’язку не змінює реквізити документа, тому після цієї дії форма документа не повинна вимагати збереження.

Як видалити зв’язок

На вкладці Додаткові зв’язки знайдіть рядок із видом Пов’язано вручну та натисніть команду видалення.

Видалити можна лише ручний зв’язок. Зв’язки Скопійовано з і Скопійовано у створюються системою та не видаляються вручну.

Видалення ручного зв’язку також не змінює сам документ і не потребує його повторного збереження.

Обмеження доступу

У діалозі та вікні вибору видно лише документи, які користувач має право переглядати.
Для додавання або видалення ручного зв’язку потрібне право редагувати поточний документ.
Неможливо пов’язати документ із самим собою.
Неможливо вдруге додати ту саму пару документів, навіть у зворотному напрямку.

Якщо кнопки Пов’язати документ немає, перевірте, чи документ уже збережено та чи маєте ви право його редагувати.

Важливо про копіювання

Автоматичний зв’язок створюється під час звичайного копіювання документа того самого виду. Створення документа на підставі іншого документа залишається частиною стандартної ієрархії й не позначається як копіювання.

Якщо послідовно створити копії A → B → C, кожний документ буде пов’язаний зі своєю безпосередньою копією: A з B, а B з C.