Контактні особи

Контактні особи у QUINCEFIN це окремий довідник людей, з якими ви взаємодієте всередині компаній-партнерів.

Це корисно, коли вам потрібно працювати не тільки з юрособою або ФОП, а й з конкретними людьми: менеджером, бухгалтером, фінансистом, закупівельником чи керівником.

Коли використовувати

Контактні особи потрібні, якщо:

у партнера кілька співробітників, з якими ви працюєте;
одна і та сама людина веде кілька компаній;
потрібно зберігати окремі телефони, email і посаду людини, а не загальні контакти компанії.

Як це працює

Одна контактна особа може бути пов’язана з кількома партнерами.

Це особливо зручно в сценаріях, коли:

бухгалтер веде кілька компаній;
одна людина представляє кілька юросіб;
холдинг має спільного фінансового або закупівельного контактa.

Що зберігається в картці

Основні вкладки і поля:

ПІБ
Посада
Контактна інформація
Нотатки
Партнери, з якими ця особа пов’язана

Де це використовується

Контактні особи допомагають:

швидше шукати потрібну людину;
не дублювати одних і тих самих людей у кількох картках;
вести чистіші картки партнерів;
покращувати CRM-комунікацію.

У частині списків партнерів можна шукати не тільки за назвою компанії, а й за контактною особою або її телефоном.

Практичний сценарій

Потрібно додати бухгалтера, який веде двох партнерів.

Створіть картку контактної особи.
Заповніть ПІБ, Посаду і Контактну інформацію.
Прив’яжіть особу до першого партнера.
Прив’яжіть ту саму особу до другого партнера.
Перевірте, що ця людина не дублюється окремими картками.

Типові помилки

Створюють контактну особу як окремого партнера.
Дублюють одну й ту саму людину кілька разів.
Зберігають персональні контакти у нотатках партнера замість окремого довідника.