Типи контактної інформації
Типи контактної інформації у QUINCEFIN це службовий довідник, який визначає структуру контактів у картках партнерів і контактних осіб.
Саме тут ви вирішуєте, які типи контактів доступні користувачам у системі.
Коли використовувати
Цей список потрібен, якщо:
- стандартних типів контактів недостатньо;
- потрібно додати новий підтип для вашого процесу;
- ви хочете стандартизувати, як команда зберігає контакти.
Як це працює
У системі вже є базові типи контактної інформації.
За потреби можна створювати нові підтипи:
- натиснути Додати;
- вибрати базовий Тип контактної інформації;
- задати Назву;
- за потреби додати Нотатки.
Після цього новий тип стане доступним у картках партнерів і контактних осіб на вкладці Контактна інформація.
Практичний сценарій
Потрібно додати окремий підтип для робочого Telegram.
- Відкрийте Типи контактної інформації.
- Створіть новий елемент.
- Виберіть базовий тип, який відповідає каналу зв’язку.
- Назвіть його, наприклад,
Telegram робочий. - Збережіть елемент.
- Перевірте новий тип у картці партнера.
Типові помилки
- Створюють надто багато майже однакових типів.
- Не узгоджують назви між користувачами.
- Плутають сам тип контакту з конкретним значенням контакту.