Звіт “Аналіз продажів”
Аналіз продажів показує всі оформлені продажі за обраний період і дозволяє контролювати відвантаження та оплату по кожному продажу.
Це практичний звіт для відповіді на питання:
- що вже продано;
- на яку суму;
- що вже оплачено;
- де ще залишився борг покупця.
Коли використовувати
Звіт потрібен, якщо:
- треба побачити всі відвантаження за період;
- потрібно знайти неоплачені або частково оплачені продажі;
- потрібно оцінити продажі по менеджеру, клієнту або організації;
- потрібно швидко перейти з аналітики в конкретний документ продажу.
Як працювати зі звітом
- Відкрийте розділ
Звіти / Продажіі виберіть Аналіз продажів. - Встановіть період.
- За потреби оберіть партнера або групу партнерів.
- Використайте розширені фільтри за станом оплати, статусом, організацією, товаром або відповідальним.
- Перегляньте суми продажу, оплати і залишок.
- Натисніть на документ або суму, якщо потрібна деталізація.
Що показує звіт
У базовому вигляді ви бачите:
- Продаж
- Партнер
- Валюта
- Сума
- Відвантажено
- Сплачено
- Залишок сплати
Це дозволяє швидко знайти продажі, які вже відвантажені, але ще не закриті грошима.
Корисні фільтри
Найчастіше тут використовують:
- Стан оплати
- Статус
- Організація
- Папка або товар
- Папка або послуга
- Відповідальний
- Валюта підсумків
Опція Розгортати за товарами/послугами потрібна, якщо треба бачити не тільки суму документа, а й його зміст.
Практичний сценарій
- Керівник хоче зрозуміти, які відвантаження за місяць ще не закриті оплатою.
- Відкриває Аналіз продажів.
- Ставить фільтр на потрібний період і стан оплати.
- Сортує рядки за залишком сплати.
- Провалюється в конкретний продаж і бачить пов’язані оплати.
Якщо дані не збігаються
Перевірте:
- чи оплата правильно прив’язана до продажу;
- чи документ продажу опублікований;
- чи не стоїть зайвий фільтр за статусом або партнером;
- чи дивитесь саме продажі, а не замовлення.