Нові та повторні клієнти у звітах продажів
Функціонал доступний у звітах Продажі, Продажі за періодами та Продажі за періодами (варіант 2). У цих звітах партнером є покупець або клієнт.
Фільтр за статусом партнера
У розширеному фільтрі є поле Партнери з трьома режимами:
- Усі - показати продажі всіх партнерів.
- Тільки нові - показати продажі партнерів, які вперше купили у вибраному періоді.
- Тільки повторні - показати продажі партнерів, які вже мали покупки до початку вибраного періоду.
Фільтр змінює склад основної таблиці звіту. За замовчуванням вибрано Усі.
Як визначається новий клієнт
Партнер вважається новим, якщо його перший продаж припадає на вибраний період звіту. Партнер вважається повторним, якщо він мав продажі до початку вибраного періоду.
Статус визначається для вибраної організації та виду продажів. Фільтри за товаром, менеджером або джерелом інформації не перетворюють наявного партнера на нового.
Приклад: якщо звіт сформовано за травень, то клієнт буде новим, якщо його перша покупка була у травні. Якщо клієнт купував раніше, наприклад у квітні, то у травневому звіті він буде повторним.
Статистика по партнерах
Прапорець Показувати статистику по партнерах виводить над основним звітом окрему таблицю за джерелами інформації. Прапорець не фільтрує продажі, а лише показує або приховує зведення.
| Колонка | Що означає |
|---|---|
| Джерело інформації | Канал, указаний у документі продажу. |
| Нові | Кількість унікальних партнерів, чий перший продаж відбувся у вибраному періоді. |
| Повторні | Кількість унікальних партнерів, які купували до початку періоду. |
| Усього | Загальна кількість унікальних партнерів у рядку. |
| % нових | Частка нових партнерів від значення Усього. |
| % повторних | Частка повторних партнерів від значення Усього. |
| Сума | Сума продажів за джерелом інформації. |
Кожний партнер у межах рядка рахується один раз незалежно від кількості продажів. Рядок Разом містить унікальний підсумок за всім звітом. Якщо один партнер купував через кілька джерел, він може бути врахований у кількох рядках джерел, але в рядку Разом рахується один раз.
Якщо у продажі не було вказано джерело інформації, сума та партнери потрапляють у рядок <не вказано>.
Позначка у рядках звіту
У звітах, де рядками виводяться партнери, показується Статус партнера:
- новий
- повторний
У періодних звітах це окрема колонка. У звіті Продажі статус показується біля назви партнера.
Якщо звіт згруповано не за партнерами, наприклад за товарами, статус у рядках не показується. Для його перегляду виберіть групування за партнерами.
Як користуватися
- Відкрийте потрібний звіт продажів.
- Відкрийте розширений фільтр.
- У полі Партнери виберіть Усі, Тільки нові або Тільки повторні.
- За потреби увімкніть Показувати статистику по партнерах.
- Оновіть звіт.
Для звіту Продажі за періодами дивіться також повний опис фільтрів і колонок.