Звіт “Аналіз замовлень”
Аналіз замовлень показує всі клієнтські замовлення за період і дозволяє контролювати, що вже оплачено, що вже відвантажено, а що ще лишається до виконання.
Це базовий звіт для контролю операційної воронки замовлень.
Коли використовувати
Звіт потрібен, якщо:
- треба побачити замовлення, які ще не виконані;
- потрібно знайти замовлення без відвантаження;
- потрібно знайти замовлення з боргом;
- потрібно відстежити навантаження по клієнту, менеджеру або статусу.
Як працювати зі звітом
- Відкрийте розділ
Звіти / Продажіі виберіть Аналіз замовлень. - Встановіть період.
- За потреби виберіть партнера або контракт.
- Використайте фільтри за станом оплати, станом відвантаження, статусом, організацією або відповідальним.
- Перегляньте загальну суму замовлення, оплату, відвантаження і залишки.
- Проваліться в деталізацію по документу, якщо треба з’ясувати конкретну причину затримки.
Що показує звіт
У звіті видно:
- Замовлення
- Партнера
- Валюту
- Суму замовлення
- Сплачено
- Відвантажено
- Залишок сплати
- Залишок відвантаження
Це дозволяє швидко відповісти:
- що вже можна закривати;
- що затримано через оплату;
- що затримано через відвантаження.
Корисні фільтри
Найчастіше тут потрібні:
- Стан оплати
- Стан відвантаження
- Статус
- Організація
- Відповідальний
- Папка або товар
- Папка або послуга
Опція Показувати скасовані замовлення корисна, коли треба аналізувати і втрачений потік, а не тільки активні документи.
Практичний сценарій
- Керівник відділу продажів хоче побачити замовлення, які висять без відвантаження.
- Відкриває Аналіз замовлень.
- Фільтрує період і стан відвантаження.
- Дивиться замовлення з найбільшим залишком відвантаження.
- Передає список на опрацювання складу або менеджерам.
Якщо цифри не сходяться
Перевірте:
- чи відвантаження справді створене на підставі замовлення;
- чи оплата прив’язана до правильного документа;
- чи замовлення не має статусу, який виключено фільтром;
- чи ви не дивитесь лише частину періоду.