Продажі
Звіт Продажі показує, які товари й послуги продавалися за вибраний період, кому, у якій кількості та на яку суму. В одному звіті можна змінювати порядок групування і переходити до документів, що сформували рядки.
Де відкрити: Звіти → Продажі → Продажі. Кнопка з іконкою довідки праворуч на панелі відкриває цю статтю.
Як сформувати звіт
- Виберіть період у верхній частині звіту.
- У списку групування виберіть Партнери-Товари, Товари-Партнери або Продажі зі знижками.
- За потреби виберіть папку або партнера та папку або товар. Папка дозволяє аналізувати відповідну групу.
- Відкрийте розширені налаштування кнопкою з лійкою та задайте додаткові фільтри.
- Натисніть кнопку оновлення. Після зміни періоду, групування або фільтрів оновіть звіт перед аналізом, друком чи експортом.
Якщо збережений фільтр не задає інший період, початковий звіт формується за поточний місяць. Доступна глибина перегляду залежить також від умов тарифу.
Види групування
| Групування | Що показує | Коли зручно |
|---|---|---|
| Партнери-Товари | Компанія → партнери та їхні папки → куплені товари й послуги | Потрібно зрозуміти структуру покупок клієнта. |
| Товари-Партнери | Компанія → товари та їхні папки → партнери | Потрібно знайти покупців конкретного товару або групи товарів. |
| Продажі зі знижками | Окремі рядки за компанією, товаром/SKU і відсотком знижки | Потрібно порівняти кількість і суму продажів із різними знижками. |
Назви «Продаж. Клієнт-Товари» і «Продаж. Товар-Клієнти» у старих інструкціях відповідають першим двом режимам поточного звіту. Перемикайте їх у списку групування.
Колонки та підсумки
У режимах Партнери-Товари і Товари-Партнери таблиця містить:
- Компанію / Партнерів / Товари або Компанію / Товари / Партнерів — ієрархію вибраного групування.
- Кількість — кількість у рядку та підсумки за групами. Для різних товарів враховуйте їхні одиниці вимірювання.
- Ціну — розрахункову ціну товарного рядка: суму, поділену на абсолютне значення кількості. Для нетоварних груп ціна не виводиться; це не ціна з прайс-листа.
- Суму — суму продажів у валюті, код якої зазначено в заголовку колонки.
- Артикул — коли його показ увімкнено в налаштуваннях обліку.
Папки можна розгортати й згортати стрілками біля рядків. Підсумки папки та її вкладені рядки відображають ті самі продажі на різних рівнях: не додавайте їх між собою. Над таблицею показано кількість партнерів або товарів залежно від групування.
Фільтрація даних
Розширена панель Фільтрація даних дозволяє звузити звіт:
| Поле | Призначення |
|---|---|
| Період | Задає спосіб збереження періоду: наприклад, поточний місяць або поточний рік. |
| Товар/Послуга | У звичайних групуваннях залишає товари й послуги разом, тільки товари або тільки послуги. |
| Серійний номер | Відбирає продажі вибраного серійного номера; доступний для товару з відповідним обліком. |
| Склад, Організація, Відповідальний | Обмежують дані місцем продажу, організацією або відповідальною особою. |
| Підрозділ, Сегмент діяльності, Проєкт | Відбирають продажі за відповідними напрямами обліку, якщо вони доступні в акаунті. |
| Джерело інформації | Відбирає продажі за джерелом, указаним у документі. |
| Партнери | Показує всіх, тільки нових або тільки повторних покупців. |
| Тип продажу | Залишає всі продажі, тільки документи Продаж або тільки роздріб (Чеки). |
Якщо вибрано головного партнера групи компаній, можна ввімкнути Враховувати групу компаній. Доступність окремих полів залежить від тарифу, налаштувань обліку й прав користувача.
У секції Власні поля можна фільтрувати за налаштованими власними полями партнерів, товарів, продажів і замовлень. Наприклад, залишити товари певної колекції або партнерів певної категорії.
Кнопка очищення фільтрів прибирає задані відбори. Якщо потрібного рядка немає, перевірте період, активні фільтри й доступ до відповідних компаній, складів та партнерів.
Відображення даних
У секції Відображення даних доступні:
- Сортування за назвою товару, сумою або кількістю.
- Розгорнути/згорнути товари чи Розгорнути/згорнути партнерів — залежно від групування.
- Виводити для товарів назву для друку — використання назви для друку з картки товару.
- Показувати знижки — додаткові колонки відсотка й суми знижки у звичайному звіті. Ця опція не відбирає лише продажі зі знижками.
- Виводити зображення — фото товарів у звичайному звіті.
Продажі зі знижками
Для аналізу тільки знижених товарів виберіть окреме групування Продажі зі знижками. Воно включає лише проведені продажі товарів із додатною знижкою. Повернення не включаються і не зменшують кількість та суму продажів у цьому режимі. Послуги та продажі без знижки не показуються.
Таблиця містить товар, артикул, розмір, відсоток знижки, кількість і суму після знижки, з ПДВ. Для SKU виберіть Характеристику розміру. За відсутності значення в колонці буде —. Докладний приклад наведено у статті «Продажі зі знижками».
Нові та повторні партнери
Поле Партнери з режимами Усі, Тільки нові, Тільки повторні змінює склад основної таблиці. Новим вважається партнер, перший продаж якому припадає на вибраний період; повторним — партнер із продажами до початку періоду. Визначення враховує вибрану організацію, тип продажу та доступні користувачеві компанії.
Опція Показувати статистику по партнерах додає таблицю за джерелами інформації: кількість нових, повторних та всіх партнерів, їхні частки й суму продажів. Партнер рахується один раз у кожному джерелі, а в рядку Разом — один раз за всім звітом. Тому сума кількостей за джерелами може відрізнятися від загальної кількості унікальних партнерів.
Позначка новий або повторний виводиться біля назви партнера. Детальніше — аналіз нових та повторних клієнтів.
Деталізація
Натисніть назву рядка звіту, щоб відкрити деталізацію в окремій вкладці. Вона допомагає знайти документи, які сформували вибраний рядок. У режимі знижок деталізація зберігає вибраний відсоток знижки.
Невелика іконка документа біля назви партнера або товару відкриває його картку. Це окрема дія від переходу до деталізації.
Збереження налаштувань, друк і Excel
У меню Опції:
- Зберегти налаштування фільтру зберігає підготовлений варіант налаштувань.
- Застосувати збережене налаштування фільтру дозволяє вибрати попередньо збережений варіант.
- Вивантажити у Excel вивантажує звіт; пункт доступний за наявності права на експорт.
Для друку використайте кнопку з іконкою принтера. Перед друком або вивантаженням оновіть звіт і перевірте період та склад даних. Для табличного експорту без фотографій вимкніть Виводити зображення.
Приклад: що купував партнер
- Відкрийте Продажі і виберіть групування Партнери-Товари.
- Задайте потрібний місяць і партнера «Магазин Приклад».
- Оновіть звіт і розгорніть товари партнера.
- Порівняйте кількість і суму по товарах; натисніть назву товару, щоб перевірити документи.
- Для іншого питання — хто купував цей товар — переключіться на Товари-Партнери, очистіть відбір за партнером, виберіть товар і знову оновіть звіт.