QUINCEFIN
Відкрити меню

Звіт “Оплати за періодами”

Оплати за періодами це звіт для аналізу надходження грошей від покупців. Він показує, в які періоди надходили оплати і як ці надходження розподіляються по менеджерах, клієнтах та інших розрізах.

Це корисний інструмент, коли треба оцінити не лише факт продажу, а саме реальні грошові надходження.

Коли використовувати

Звіт потрібен, якщо:

  • потрібно побачити, як змінювались оплати по днях, тижнях або місяцях;
  • потрібно порівняти менеджерів за зібраними оплатами;
  • потрібно знайти сезонність, провали або пікові періоди надходжень;
  • потрібно окремо подивитись платежі по клієнту, організації, сегменту або проекту.

Якщо вам потрібно аналізувати не гроші, а саме відвантаження або продажі, краще використати Звіт “Аналіз продажів”.

Як працювати зі звітом

  1. Відкрийте розділ Звіти / Продажі і виберіть Оплати за періодами.
  2. Встановіть період.
  3. У полі Колонки по… оберіть рівень групування: дні, тижні, місяці, квартали або роки.
  4. За потреби звузьте дані за партнером, відповідальним, організацією, сегментом або проектом.
  5. Перегляньте суми по періодах і загальну суму.

Що показує звіт

У таблиці ви зазвичай бачите:

  • відповідального;
  • партнера;
  • окремі колонки за вибраними періодами;
  • загальну суму оплат за весь вибраний період.

Це дозволяє швидко зрозуміти:

  • коли заходили гроші;
  • хто з менеджерів зібрав більше оплат;
  • які клієнти оплачують стабільно, а які нерівномірно.

Корисні фільтри

Найчастіше тут використовують:

  • Період
  • Колонки по…
  • Партнер
  • Відповідальний
  • Організація
  • Підрозділ
  • Сегмент діяльності
  • Проект
  • Показати власне поле партнера

За потреби набір фільтрів можна зберегти через налаштування фільтрів у звітах.

Практичний сценарій

  1. Керівник хоче порівняти, як упродовж кварталу збиралися оплати по менеджерах.
  2. Відкриває Оплати за періодами.
  3. Ставить період на квартал і групування по місяцях.
  4. Додає фільтр по потрібній організації або сегменту.
  5. Порівнює загальну суму і місячну динаміку по кожному відповідальному.

Типові помилки

  • Плутають оплати з продажами і очікують тут побачити відвантаження.
  • Дивляться порожні періоди і роблять висновок, що продажів не було.
  • Не помічають активний фільтр по одному менеджеру, проекту або сегменту.
  • Орієнтуються лише на загальну суму без порівняння по окремих періодах.

Друк і Excel

Звіт можна:

  • роздрукувати;
  • вивантажити в Excel;
  • зберегти набір фільтрів для повторного аналізу.

Що читати далі