Пошук дублікатів партнерів і товарів

Пошук дублікатів допомагає перевірити довідники партнерів і товарів та знайти картки з однаковими даними. Інструмент зручно запускати після перенесення даних з іншої системи або під час регулярного впорядкування довідників.

Пошук працює окремо від імпорту. Він не блокує створення карток, не об’єднує, не видаляє і не змінює знайдені записи.

Де знайти інструмент

Відкрийте Налаштування → Обслуговування → Пошук дублікатів.

Якщо пункт меню не відображається, зверніться до адміністратора вашого облікового запису: користувачеві потрібен доступ до інструмента та до відповідного довідника партнерів або товарів.

За якими полями виконується пошук

Для партнерів доступні:

Назва
Код за ЄДРПОУ
Телефон
Email

Для товарів доступні:

Назва
Артикул
Штрихкод

Порожні значення не враховуються. Для одного критерію група з’явиться в результатах, якщо однакове значення мають щонайменше дві картки.

Режими пошуку

Автоматичний режим

У цьому режимі QUINCEFIN перевіряє всі доступні поля вибраного довідника за один запуск. Наприклад, для партнерів система одночасно шукає збіги за назвою, кодом, телефоном та email.

Одна й та сама картка може потрапити до кількох груп, якщо вона збігається з іншими картками за кількома полями.

Пошук за вибраним полем

У цьому режимі система перевіряє лише один критерій. Він зручний, коли потрібно швидко знайти, наприклад, партнерів з однаковим номером телефону або товари з однаковим штрихкодом.

Як запустити пошук

У лівій частині сторінки оберіть Партнери або Товари.
У полі Режим пошуку оберіть автоматичний режим або пошук за вибраним полем.
Якщо обрали пошук за одним полем, укажіть Критерій.
Натисніть Знайти дублікати.

У результатах кожен рядок — це окрема група збігів. У списку видно:

поле, за яким знайдено збіг;
однакове значення;
приклад назви картки;
кількість карток у групі.

Як перевірити знайдену групу

Двічі натисніть на групу. Відкриється список усіх карток з однаковим значенням.

Виберіть потрібний рядок і натисніть Редагувати або двічі натисніть на рядок, щоб відкрити картку партнера чи товару. Перевірте дані та виправте картки вручну.

Після виправлень закрийте вікно групи та повторно запустіть пошук. Група зникне, якщо однакових значень більше немає.

Як система порівнює значення

Пошук виконується за точним збігом після базового впорядкування даних:

для назв, кодів, email, артикулів і штрихкодів не враховуються пробіли на початку та в кінці;
регістр літер не впливає на результат;
телефони порівнюються за цифрами, тому пробіли, дужки, дефіси та інші символи форматування не впливають на збіг.

Інструмент не виконує нечіткий пошук. Наприклад, назви ТОВ Вектор і Вектор не вважатимуться дублікатами, доки їхні значення не стануть однаковими.

Важливо про доступи

Користувач бачить лише ті дані, до яких має доступ. Якщо для партнерів налаштовано доступ за папками, пошук і склад груп враховують ці обмеження.